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水務行業基本概況分析:定義、產業鏈、特點分析
水務行業是指由原水、供水、節水、排水、污水處理及水資源回收利用等構成的市場產業鏈,是支持經濟和社會發展、保障居民生產生活的基礎性產業,我國日常的生產、生活都離不開城市供水,從水務行業各上市公司水務相關主營構成來看,主要分水供應與污水處理兩大方面。該行業具有顯著的外部性,屬于市政公共服務行業,行業發展受政策驅動效應明顯。
從水務行業的發展歷程及水務企業運營特點來看,水務行業具有區域壟斷性、地域局限性、產品或服務的需求彈性小、社會公共性等特點。
供水市場進入平穩發展狀態
我國用水總量在2013年達到前期峰值,之后開始出現用水總量增速趨緩甚至下降現象,主要是隨著國務院和各省區的一系列最嚴格水資源管理制度政策出臺,省市縣全覆蓋的“三條紅線”控制指標體系基本建立,用水總量控制、用水效率控制、水功能區限制納污“三條紅線”指標逐級分解到省市縣三級行政區,農業和工業用水效率逐步提升。
2018年全年總用水量達到了6110億立方米,比上年增長1.1%。其中,生活用水增長1.4%,工業用水增長0.6%,農業用水增長1.1%,生態補水增長3.8%。
2010-2017年,中國供水管道長度和供水總量逐年上升。2017年,中國供水管道長度達到79.7萬公里,同比增長5.28%;中國供水總量達到593.8億立方米,同比增長2.26%。
污水治理行業正屬于快速成長期
國家統計局數據顯示,2017年我國廢水排放總量為699.7億噸,較2016年稍有下降,但仍維持在較高水平,污水處理工作刻不容緩,2018年隨著我國總用水量的增加,廢水排放總量將會有所上升。在2017年的所有廢水排放中,工業廢水排放量181.6億噸,占總排放量的26.0%;城鎮生活污水排放量517.8億噸,占總排放量的74.0%,城鎮生活污水占比逐年升高,已經成為污水的主要來源。
《2017年城鄉建設設計公報》數據顯示,截至2017年年末,全國城市共有污水處理廠2209座,比上年增加170座,排水管道長度57.7萬公里,比上年增長9.31%。
生態環境部數據表明,2017年93%的省級及以上工業集聚區建成污水集中處理設施,新增工業集散區污水處理能力近1000萬立方米/日,截至2017年末全國設市城市污水處理能力達1.57億立方米/日。根據歷年數據和規劃進行測算,2018年城市污水處理廠數量會略有提升,達到2300個左右,污水廠日處理能力達到1.62億立方米/日,繼續擔起污水處理的大旗。
2017年年末,全國縣城共有污水處理廠1572座,比上年減增加59座,污水廠日處理能力3218萬立方米,比上年增長6%,排水管道長度18.98萬公里。根據歷年數據和規劃進行測算,2018年縣城污水處理廠數量會略有提升,達到1620個,污水廠日處理能力達到3300萬立方米/日左右??傮w來看,縣城污水處理能力仍然較弱。